卓驭于贝贝：不上物理AI这条路线，今后就跑不出来了

「如果不上这条技术路线，很可能今后就跑不出来了。」在36氪汽车与卓驭科技副总裁于贝贝的对话中，这句话出现的语境是：所有智能驾驶算法厂商都在往「物理AI」转型，这到底是迎合资本市场，还是关乎生死？于贝贝的答案是后者。

物理AI是什么？

「物理AI」是2025年以来智能驾驶领域最热的词。本质上，它指的是能够理解和操作物理世界的大模型——不只是「看懂」路况，而是真正理解物理空间、时间、因果关系，做出符合物理常识的决策。对比传统数字AI，物理AI需要处理的是：车辆动力学、行人意图、路况不确定性、与真实世界的实时交互。这些问题在数字世界里不存在，但在真实驾驶中无处不在。

为什么要转？

于贝贝的核心逻辑是：这不是战略选择，是生存法则。大语言模型爆发前夜，很多人也在做垂直领域的专家模型——医疗、法律、金融。通用大模型一出来，这些专家模型几乎全部被替代。物理AI领域正在重演这个过程。「以前做专家模型的人，其实都没有真正跑出来。在物理AI领域，我们相信演进的规律是一样的。」竞争格局也在变化：算法厂商曾经的对手是同行；现在，还要面对从数字AI跨界而来的巨头、具身智能公司。

卓驭的解法：原生多模态+移动基座模型

在北京车展上，卓驭发布了面向移动物理AI的原生多模态基础模型。「原生多模态」的含义是：在预训练阶段，视觉、音频、动作、推理规则就全部纳入同一空间，而不是事后翻译给语言模型处理。这个思路和小鹏VLA 2.0的方向一致。数据构成透露了卓驭的野心：训练数据30%来自车辆、30%来自机器人、40%来自互联网。目标是做一个「移动能力基座」，而非「专用车载模型」。

商业模式正在被重写

传统Tier 1的逻辑是：卖硬件+收开发费，一锤子买卖。卓驭正在探索的第二增长曲线，把这个逻辑彻底打碎：乘用车/商用车是第一增长曲线（硬件+软件许可+开发费）；Robotaxi/RoboVan（L4）是第二增长曲线（订阅+利润分成）；消费级硬件（扫地机、割草机等）按「动作令牌」收费——设备把视频传到云端，模型下发轨迹，按使用次数/里程计费。第三种模式最激进：AI模型以「能力」的形式按需分发，连设备本身都可以薄利出货。

一句话总结：算法厂商的淘汰赛已经开始。卓驭的答案是：彻底切换到物理AI范式，用订阅制和动作令牌重写商业模式。跑不出来的，将彻底出局。