智能驾驶厂商集体转型物理AI：这是一场生存淘汰赛

北京车展期间，智能驾驶算法厂商卓驭发布了一款面向移动物理 AI 的原生多模态基础模型。副总裁于贝贝说了一句大实话："如果不上这条技术路线，很可能今后就跑不出来了。"

物理AI是什么

简单说，就是让 AI 理解物理世界——不只是文字和图片，而是真实的三维空间、动作和因果。视觉、音频、动作、推理，在预训练阶段就放进同一个模态空间，让模型天然地在多模态共同空间里理解物理世界，而不是事后翻译。

为什么现在都在转

于贝贝举了一个和大语言模型类比的例子：通用大模型出来之前，做垂直领域专家模型的公司看起来很稳。最终，通用模型把专家模型全部替代了。物理AI也可能是同样的剧本。

竞争也不再只是"老同行"。数字AI领域的巨头、具身智能公司都在切入这条赛道。算法厂商的对手变了，维度变了，淘汰赛全面开始了。

商业模式在变

• 第一增长曲线：卖硬件+收开发费+软件许可费，传统Tier 1模式
• 第二增长曲线：Robotaxi、RoboVan等L4级领域，按订阅和利润分成收费，还可能产生"动作令牌（Action Token）"的按次计费模式

L4启用时，车主需要为每公里额外付费，因为始终有一个系统在远程监控。这个模式彻底不同于现在的一次性卖硬件。